復華傳家基金十一月市場綜合評論
2020/12/15 下午 02:04:00 作者：楊耀華
持股維持70-75%偏高水位，選股上，2H20-1H21電子產業利多包括(1)蘋果新機發表，供應鏈上修(2)中國手機品牌對5G拉貨轉趨積極(3)高價IC設計族群仍有表現/比價空間(4)受惠國內政策的綠能產業(5)ABF持續缺貨、面板漲價持續時間優於預期。傳產部分則受惠 (1)運動品牌/汽車庫存調整結束後，備貨將回歸正常(2) 汽車電子仍為長線趨勢(3)部分優質企業無視疫情，市占持續擴增(4)貨櫃航運持續短缺推升報價。